Finanzberatung - IT - Immobilien Dienstleistungen Zimmermann
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Kevin Zimmermann

Beratung - Wie sieht das aus?

Erstes Kennenlernen und Abstecken der Ziele

 

Eine erfolgreiche Finanzberatung beruht auf Vertrauen zwischen Berater und Kunden. Daher vereinbaren wir bei Interesse ein kostenloses erstes Gespräch zum Kennenlernen und Abstecken des Beratungsumfangs.

 

Grundsätze und Inhalte der Beratung

  • Sensibilisierung für Chancen und Risiken von Geldanlagen
  • Vermittlung von Kenntnissen zur selbstständigen Geldanlage
  • Verständliche und einfache Erklärung der Sachverhalte
  • Fokusierung auf das Wesentliche
  • Ermittlung der Renditeerwartung und
  • Risikobereitschaft - damit sie nachts gut schlafen können.

Laufende Beratung

Natürlich ändern sich die Konditionen und Investitionsgrundlagen laufend. Damit Sie nichts verpassen biete ich Ihnen ein Monitoring/Überwachung Ihres Informationsbedarfs. So können getroffene Entscheidungen bei Änderungen der Wirtschafts- oder Unternehmenslage neu geprüft und gegebenenfalls Alternativen gefunden werden.

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